欢迎收听古矮，我是盛梦公。本期节目由NorVPN赞助。 **赞助商 NorVPN** NorVPN现已升级为全方位的数字安全解决方案： * 一个App即可阻止网络钓鱼诈骗、恶意软件和烦人的广告。 * 出国旅行时，通过一键切换IP进行跨区比价，通常能找到更划算的机票和酒店。 * 在机场和酒店使用公共Wi-Fi时，NorVPN全程加密连接可保护个人数据和信用卡信息。 * 可用于跨区解锁软件和手机游戏奖励。 * 支持手机、平板电脑、台式电脑、智能电视和Apple Vision Pro，一个账号最多可同时使用10台设备。 * 优惠活动：通过专属链接NorVPN.com/GOOAYE或使用优惠码GOOAYE，购买两年套餐可额外获赠4个月，并提供30天退款保证。 **盛梦公的个人分享** 1. **电影推荐：《极限返航 (Project Hail Mary)》** * 在华航飞机上观看，评价其为继《星际穿越 (Interstellar)》之后最喜欢的太空片。 * 与《星际穿越》平分秋色，风格略有不同（《星际穿越》史诗感，《极限返航》温馨愉悦，结局精彩）。 * 强烈推荐，可能在Amazon Prime Video上可以观看。 * 分享个人喜好是希望找到同好，也乐于通过推荐让大家喜欢新事物。 * 提到Spotify歌单订阅量近4万，以及听众推荐的《尼古猫猫》（“尼谷喵喵”）。 * 对《尼古猫猫》的看法：虽然角色抽烟，但不认为会诱导年轻人吸烟，反而可能让人反感吸烟；相比之下，黑帮片可能更容易让年轻人觉得吸烟很酷。个人提倡戒烟，认为戒烟是生命中最好的决定。 2. **红酒分享** * 免责声明：未成年人请勿饮酒，饮酒不开车。 * 近期最喜欢的品类是勃艮第（Burgundy）的黑皮诺（Pinot Noir），但目前是炒作的重点，价格非常高昂。 * 相比之下，波尔多左岸（Cabernet Sauvignon）价格亲民，有许多副牌酒可供选择，个人喜欢10-12年以上、带有沉淀物、酒精味消退的酒。 * 米其林最近也推出了葡萄评级，榜单引发了争议，但盛梦公认为有参考价值。 * 推荐勃艮第酒庄：Huber Lamy（发音可能为“乌伯拉米”），最贵的酒如Bartamo Haché价格高达10-12万台币，但也有许多2-5千台币的产品，品质极高，物超所值。其他三颗葡萄名庄如Leroy、Dujac、DRC等价格过于昂贵。 * 高性价比的新世界黑皮诺：Best's Great Western、Burn Cottage、Storm、Kooyong（澳洲黑皮诺），大约1-2千台币，可获得极佳体验，盲饮甚至能媲美上万台币的酒。 * 观点：不同价位的酒都有其独特之处，高价酒有时购买的是历史、文化、感受，甚至只是酒标；不应嘲笑他人的兴趣或消费，因为价值是主观的。当能以平易近人的价格获得巨大满足时，会感到感恩。 **本周市场概况** * 市场仍相对胶着，但气氛和状态不错，许多股票正在从7月底的低点收复失地。 * 部分投资者可能过于贪心，因为反弹速度不如前期。 * 近期市场出现一些股票盘跌或疲软，但同时也有一些股票持续站在5日线上方，蓄势待发。 * 整体市场持续恢复中，相对乐观，虽然不如四五月份那样FOMO（怕错过）情绪浓厚，但长线持有者仍能看到回报。 **Marvell (美满电子) 与 Google 的商业协议** * **协议内容：** Marvell将与Google合作开发TPU生态系统相关产品，包括AI推理芯片（AI inference chip）、内存控制器（Memory controller）、NIC（网络接口卡）以及近内存计算（Near memory computed）等领域。合作范围不包括TPU主芯片（main chiplet/die）。 * **股权条件：** Marvell将授予Google认股权证，总价值2.06亿美元。行使后，Google将持有Marvell约7%的流通股，成为其第五大股东。股权分阶段授予，直至2033年底。 * **盛梦公的分析与观点：** * **Google走向COT (Customer Owned Tooling)：** 这标志着Google更加坚定地走向自研芯片模式，即自己负责芯片设计、光罩和关键材料采购等高价值环节。 * **COT对比Turnkey：** 过去Google与博通（Broadcom）的合作是Turnkey模式，由博通提供一站式解决方案并从中赚取高额利润。现在，Google像与联发科（MTK）合作V8/V9 TPU一样，将主芯片设计留在内部，外部供应商提供IO、SerDes、内存接口等组件，费用变为NRE（一次性工程费用）、IP授权和设计服务费，供应商的毛利空间可能受到挤压。 * **对Marvell的影响：** Marvell将获得新的芯片设计项目，例如传闻中用于Search Engine/AI Overview的“Frozen”芯片（数量级约百万片），这并非抢夺联发科（MTK）或博通（Broadcom）现有TPU主芯片的业务，而是Google新增的芯片项目。 * **对联发科（MTK）等其他IC设计厂商的影响：** 市场可能将其解读为利空，因为Marvell的加入带来了竞争。但盛梦公认为，Google可能会开启更多芯片项目，并采用COT模式与更多伙伴合作（甚至传闻AMD也将加入CPU Chiplet竞争），因此这可能是IC设计行业的整体利好，提供了更多项目机会。 * **对博通（Broadcom）的影响：** 博通可能受影响最大，因为Google正在有意识地从其高利润的Turnkey模式转向COT。尽管博通CEO过去曾轻视竞争对手，但Google此举表明其策略转变。 * **产能因素：** 由于台积电产能紧张，Google仍可能需要多个IC设计伙伴来确保芯片生产。 * **总结：** 此事件对大多数IC设计公司而言可能是利好，因为Google会开启更多项目；但对博通（Broadcom）而言，其盈利模式受到挑战，可能面临一些负面影响。 **Q&A环节** 1. **Tiger (离婚/捐款)：** 听众正在办理离婚，对方对子女费用斤斤计较。盛梦公认为离婚通常不易好聚好散，希望他能达成一个好的协议。他向圣犹大儿童研究医院（San Jude Children’s Research Hospital）捐款3000美元。祝姐姐8月30日生日快乐。 2. **Dane Chen (健身)：** 听众从金融股转向个股投资并稳定成长。询问盛梦公近期最喜欢的3个健身动作。 * 盛梦公的回答：1. TRX“超人”式伸展；2. 保加利亚分腿蹲（任何与“保加利亚”相关的动作）；3. Ninja Flow / Stick Mobility（使用长棍进行全身伸展和活动度训练）。 3. **MS Young (全职投资)：** 听众的律师朋友“202”决定辞职成为全职投资人，询问入门建议。 * 盛梦公的回答：全职投资也是一种工作，心理压力可能比上班更大，需要面对市场波动和收入不确定性。律师训练（追根究底、研究能力）是优势，但仍需谨慎。 4. **Han Lee C：** 询问是否关注ADA8ZZ的Instagram，答：没有。 5. **Timmy007 (女友的梦/游戏)：** 女友梦到他害羞的粉丝见面会。女友在玩《胡萝卜鲁比》游戏，卡在“蛋壳怪”这一关。 * 盛梦公的回答：自己是比较害羞内向的人。蛋壳怪有规律可循，相对容易对付。 6. **Guang (情感困扰)：** 身边朋友结婚、交女朋友，他感到孤单、自闭、没自信。 * 盛梦公的回答：一种可能是过几年你会发现，单身的人会被朋友羡慕。如果想找对象，需要走出舒适圈，多接触不同的人和环境。 7. **矿坑里的金丝雀 (癌症/莫德纳疫苗)：** 听众是癌症四期患者，听播客抗癌。询问莫德纳mRNA癌症疫苗突破的看法。 * 盛梦公的回答：希望听众能找到合适的疗法。表示新药股非常难操作，曾有自身亏损经验，认为难以掌握。 8. **Bonnie (高尔夫推荐)：** 感谢推荐诊所，女儿已康复。推荐盛梦公尝试高尔夫，强调其对心境和身体控制的要求，以及“甜蜜点”带来的反馈感。 * 盛梦公的回答：记得这位听众。对高尔夫的兴趣在于练习场，对整天晒太阳不太喜欢。认为高尔夫的真正成本是时间而非金钱。 9. **深深不息 (Hi-Fi世界)：** 询问盛梦公是否有兴趣进入Hi-Fi（高级音响）世界。 * 盛梦公的回答：不了解Hi-Fi是什么，但对探索新事物有兴趣。 10. **记忆卡 (美光分红)：** 抱怨美光分红政策苛刻，今年分红可能达不到5个月的上限，明年更少。 * 盛梦公的回答：认为美光此举小气，在人才竞争激烈时可能导致工程师流失，找回人才困难。 11. **SamSam (开户/健身)：** 听众6年前开户，今年才正式投资。希望用胖丁的声音祝福东东生日。 * 盛梦公的回答：可惜错过了台股过去几年的大好行情，但投资关键是活下来。婉拒用胖丁的声音。 12. **Hibali Li：** 留下随机音效“咕咕嘎嘎 哔哔拉布”。 13. **欣盈 (女儿/皮卡丘祝福)：** 之前一位准爸爸，后因是女儿未能取名“刘梦公”。听了盛梦公分享后，夫妻俩对育儿产生了兴趣，现育有一女，感到幸福。希望用皮卡丘的声音祝老公哲宇8月25日生日快乐。 * 盛梦公的回答：听到这种留言心理压力大（担心有人效仿后体验不佳），但很高兴能听到积极反馈。祝哲宇生日快乐，一家幸福。 14. **Soulmate How (公司上市/认股)：** 听众公司被收购，未来将上市，询问员工认购股份的投资建议（有100万台币可动用）。 * 盛梦公的回答：通常建议多认购未上市公司的股票，因为上市前的阶段利润丰厚。如果公司产品竞争力强，营收持续增长，并且被收购方看好，那么值得投资。建议如果资金闲置可以全投，否则至少投入三成。 15. **Raymond亮：** 留言“天伦之乐的画面”，感谢分享。 16. **宅宅律师的慢慢说法 (AI应用)：** 听众是律师兼法务，分享使用AI同时处理多项工作的经验，效率提高但工作量也增加，开始跨界学习。推荐其法律科普漫画与动画。 * 盛梦公的回答：AI确实提高了生产力，但人们往往会因此承担更多任务而非变得更轻松。 17. **Stefan (生日/交易策略)：** 听众生日，希望说“爱你”。询问“天赚法师”的交易方法，自己善于买入（72%准确率，PF 16），但不擅长卖出，常抱过一座山。注意到盛梦公变瘦了。 * 盛梦公的回答：无法透露他人交易策略，但分享“天赚法师”是纯看K线不看基本面（后来受他影响），且有自己的独特系统。建议听众利用10日线或月线作为卖出依据，尝试分批出货，以解决“抱过一座山”的问题。

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